Nossa solução
Baseada na Suíca
Regulado pela Finma
Nossos princípios
Independência
Atuação livre de conflitos, com foco exclusivo nos interesses da família.
Visão de longo prazo
Estruturas e decisões pensadas para atravessar ciclos e gerações.
Rigor e disciplina
Processos, governança e metodologia com padrão internacional.
Confidencialidade
Relações restritas, interlocução direta com sócios, sigilo absoluto.
Mapeamento patrimonial, societário e sucessório, e desenho da arquitetura ideal para proteção e eficiência.
Acompanhamento de mandatos, curadoria independente e consolidação multi-custódia para visão completa do patrimônio.
Estruturas, acordos e mecanismos para garantir continuidade organizada e proteção familiar.
Processos de tomada de decisão, protocolos familiares e educação patrimonial.
Supervisão estratégica dos investimentos, seleção de gestores e veículos qualificados, análise de performance e rebalanceamento contínuo — com rigor, independência e visão global.
Nossos entregáveis
Organização patrimonial e societária
Consolidação global de ativos e relatórios centralizados
Definição de políticas e protocolos familiares
Curadoria de investimentos e supervisão de alocação
Planejamento e execução sucessória
Estruturas para proteção jurídica e eficiência fiscal
Apoio em eventos de liquidez, transações e reorganizações
Suporte em educação e engajamento da próxima geração
Equilíbrio entre patrimônio, relações e continuidade.
